بدأت شركة Aptiv PLC (رمزها: APTV)، وهي شركة عالمية لقطع غيار السيارات، عام 2024 بنتائج قوية مع نمو كبير في أرباح السهم الواحد وحجوزات الأعمال الجديدة، على الرغم من مواجهة رياح معاكسة في إنتاج السيارات الكهربائية (EV) وأسعار صرف العملات الأجنبية. سجلت الشركة إيرادات الربع الأول من العام أقل بقليل من 5 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، وارتفاع كبير في الدخل التشغيلي.
ومع ذلك، قامت Aptiv بتعديل توجيهاتها للعام بأكمله بالخفض بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك تخفيضات جدول العملاء وتباطؤ إنتاج السيارات الكهربائية. لا تزال الشركة ملتزمة باستراتيجيتها وواثقة في نموها على المدى الطويل، مدعومة بإطلاق برامج وشراكات جديدة، مثل الاتفاقية الموسعة مع مجموعة هيونداي موتور لمشروعها المشترك Motional.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات الربع الأول حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 2% على أساس سنوي.
- نمت ربحية السهم الواحد بنسبة 27% لتصل إلى 1.16 دولار.
- بلغت حجوزات الأعمال الجديدة حوالي 13 مليار دولار.
- خفضت توجيهات الإيرادات لكامل العام بمقدار 450 مليون دولار؛ وخفضت توقعات الدخل التشغيلي بمقدار 50 مليون دولار.
- تم التوصل إلى اتفاق رسمي مع مجموعة هيونداي موتور بشأن المشروع المشترك مع شركة موتوريال.
- مضاعفة هدف إعادة شراء الأسهم إلى 1.5 مليار دولار لعام 2024.
- توقع انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 1% لهذا العام.
- تعديل توقعات نمو إيرادات الجهد العالي من 20% إلى 5%.
توقعات الشركة
- من المتوقع الآن أن تبلغ إيرادات عام 2024 بأكمله 21.15 مليار دولار، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 21.6 مليار دولار.
- من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة في الإيرادات بحوالي 800 مليون دولار بسبب إطلاق برامج جديدة.
- استحواذ شركة هيونداي على 11% من الأسهم العادية لشركة Motional المملوكة لشركة Aptiv مقابل 448 مليون دولار.
- من المتوقع أن يؤدي تحويل Aptiv لحوالي 21% من حصتها من الأسهم العادية في Motional إلى أسهم ممتازة إلى إضافة حوالي 0.30 دولار أمريكي إلى ربحية السهم ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- يؤثر التباطؤ في إنتاج السيارات الكهربائية وتخفيضات جداول العملاء على توقعات الإيرادات.
- التأثير السلبي لصرف العملات الأجنبية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قوة البيزو المكسيكي والرنمينبي.
- انخفضت جداول إنتاج السيارات في الآونة الأخيرة، مما أثر على الخط الأعلى.
أبرز الملامح الإيجابية
- أداء مالي قوي في الربع الأول مع زيادة الدخل التشغيلي وتوسيع الهامش.
- قدرة "أبتيف" على تقديم حلول عالية الأداء عبر مختلف منصات توليد الحركة.
- التوسع في الصين، مع تجاوز الحجوزات من مصنعي المعدات الأصلية المحليين نسبة 50%.
- توقع استمرار الهوامش القوية في أعمال AS و UX.
تخطي
- انخفاض توقعات نمو الإيرادات عالية الجهد للعام بأكمله بشكل كبير.
- انخفاض توقعات الدخل التشغيلي بسبب انخفاض الإيرادات وتأثيرات صرف العملات الأجنبية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- يمكن لمنصة الجيل السادس من أنظمة مساعدة السائق الآلي المتطورة من Aptiv تحقيق وفورات في التكاليف تتراوح بين 15% و30% للعملاء.
- تخطط الشركة لمواصلة عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث ترى أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
- معدلات نمو تتراوح بين 6% إلى 8% متوقعة في سوق مستقرة.
- التركيز المستمر على خفض التكاليف ومعالجة التضخم في تكاليف العمالة.
في الختام، سلّطت مكالمة أرباح Aptiv الضوء على المرونة والتحديات التي تواجهها الشركة في قطاع السيارات المتطور. وتتعامل الشركة مع تعقيدات ديناميكيات مجموعة نقل الحركة المتغيرة والرياح المعاكسة لصرف العملات الأجنبية مع الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والابتكار. تعكس التعديلات التي أجرتها Aptiv على توقعاتها لعام 2024 نهجاً حذراً واستراتيجياً في الوقت نفسه للحفاظ على النمو المربح على المدى الطويل وسط تقلبات الصناعة على المدى القريب.
InvestingPro Insights
تتنقل شركة Aptiv PLC (APTV) في بيئة سوق معقدة، وتقدم البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro رؤى حول الصحة المالية الحالية للشركة ومركزها في السوق. إليك ما تكشفه أحدث المقاييس وتحليلات الخبراء على InvestingPro:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 21.21 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حضورها الكبير في هذه الصناعة.
- يبلغ معدل السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة Aptiv حاليًا 7.42، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بمضاعف أرباح منخفض، مما قد يشير إلى أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالأرباح.
- مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) البالغة 1.65 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، فإن قيمة سهم الشركة أعلى من قيمتها الدفترية بشكل معتدل.
نصائح InvestingPro:
- أشار المحللون إلى أن شركة Aptiv تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، حيث أظهرت الأشهر الاثني عشر الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 هامش ربح إجمالي قدره 17.24%.
- على الرغم من التحديات، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يدعمه حقيقة أن Aptiv كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن التعمق في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Aptiv العثور على أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/APTV. وعلاوة على ذلك، باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى تحليلات وبيانات شاملة يمكن أن تفيد في اتخاذ قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.