أعلنت شركة MetLife, Inc. (MET) عن زيادة كبيرة في تفويض إعادة شراء أسهمها إلى 3 مليارات دولار، مما يؤكد على الربع الأول القوي في عام 2024. أعلنت الشركة عن زيادة سنوية بنسبة 20% في الأرباح المعدلة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار دولار أو 1.83 دولار للسهم الواحد. ومع رسوم الأقساط المعدلة والإيرادات الأخرى التي بلغ مجموعها 12 مليار دولار، حققت ميتلايف (NYSE:MET) نمواً بنسبة 4% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وأظهر قطاع مزايا المجموعة وقطاع حلول التقاعد والدخل (RIS) نمواً قوياً، في حين ساهم قطاعا آسيا وأمريكا اللاتينية بشكل إيجابي أيضاً. كما تم تسليط الضوء خلال مكالمة الأرباح على الوضع النقدي ورأس المال القوي للشركة، إلى جانب النهج المنضبط للنمو وخلق القيمة للمساهمين.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة إلى 1.3 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق.
- زيادة تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 3 مليارات دولار، مع إعادة شراء 1.2 مليار دولار بالفعل في الربع الأول.
- شهدت أعمال المنافع الجماعية ارتفاعاً بنسبة 5% في الأرباح المعدلة للأصول المالية العامة المعدلة، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 25% على الرغم من انخفاض هوامش الاكتتاب.
- سجلت حلول التقاعد والدخل أرباحاً معدلة بقيمة 399 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح المعدلة للأصول الثابتة بنسبة 25%.
- وسجلت قطاعات آسيا وأمريكا اللاتينية زيادات كبيرة في الأرباح، في حين حققت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مدفوعاً بالحجم وهوامش الفائدة.
- مراكز نقدية ورأسمالية قوية، مع أصول سائلة بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي ونسبة 407% من إجمالي نسبة الـ RBC في NAIC.
- نمو متوقع في النصف الثاني من العام، مع اتباع نهج منضبط لإعادة شراء الأسهم.
توقعات الشركة
- من المتوقع استمرار النمو وخلق القيمة للمساهمين.
- انخفاض متوقع بنسبة 8% إلى 10% في الربع الأول، مع توقع نمو في النصف الثاني من العام.
- تخطط الشركة لاستنفاد تفويض إعادة شراء الأسهم البالغ 3.6 مليار دولار في عام 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- واجه قطاع منافع المجموعة هوامش اكتتاب أقل مواتاة.
- انخفاض متوقع في الأرباح للربع الأول.
- خسارة عقارية بنسبة 5.8% في الربع الأول بسبب التقييمات والتقييمات.
أبرز الملامح الإيجابية
- نمو قوي في المبيعات في قطاعي منافع المجموعة ونظم المعلومات الإدارية.
- أداء إيجابي في آسيا وأمريكا اللاتينية، مع نمو مرتفع من خانة واحدة في أمريكا اللاتينية.
- مراكز نقدية ورأسمالية قوية تدعم النمو المستقبلي.
الأخطاء
- انخفاض في فروق الأسعار في قطاع نظم المعلومات الإدارية يعزى إلى انتهاء سقوف أسعار الفائدة.
أبرز الملامح الرئيسية
- إعادة شراء الأسهم في المستقبل بوتيرة مدروسة.
- تسمح البيئة التنافسية في قطاع منافع المجموعة بالتمييز بما يتجاوز السعر.
- تحافظ أعمال نقل مخاطر المعاشات التقاعدية على خط أنابيب قوي وتسعير منضبط.
- تؤثر العوامل الموسمية على مطالبات التأمين على الأسنان وهوامش التأمين على الحياة الجماعية، ولكن ضمن النطاق التوجيهي.
- لا تزال أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي للتسويات المهيكلة، مع تأثير أقل للتضخم الاجتماعي.
- لا يزال أداء أمريكا اللاتينية قوياً؛ وباستثناء عمليتي بيع كبيرتين، ارتفعت المبيعات بنسبة 10% تقريباً.
- وتتوقع الشركة أن تحافظ على توجيهاتها التوقعية المقدمة للفترة المتبقية من العام.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة MetLife, Inc. (MET) أداءً ماليًا قويًا، وتسلط البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro مزيدًا من الضوء على مكانة الشركة في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 50.1 مليار دولار، تحتفظ MetLife بحضور كبير في صناعة التأمين. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 23.62، مما يعكس معنويات المستثمرين بشأن أرباحها المحتملة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أقل قليلاً عند 23.13، مما قد يشير إلى توقعات أرباح مستقرة.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة MetLife تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يتماشى مع الزيادة البالغة 3 مليارات دولار في تفويض إعادة شراء الأسهم المذكور في المقال. غالبًا ما تشير هذه الاستراتيجية إلى ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها تاريخ حافل بمكافأة المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، وهو ما يدل على صحتها المالية والتزامها بإعادة القيمة إلى مستثمريها.
يبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أحدث البيانات 3.03%، مما يوفر عائدًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، بلغ نمو توزيعات الأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 نسبة 9.0%، وهي إشارة إيجابية لأولئك الذين يبحثون عن تدفقات دخل متزايدة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ MetLife، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/MET. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من الرؤى القيمة حول الصحة المالية لشركة MetLife ووضعها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.