مكالمة الأرباح: IGM Financial تسجل رقماً قياسياً في الربع الأول من العام في ربحية السهم المعدلة ونمو الأصول المُدارة

أعلنت شركة IGM Financial Inc. (IGM)، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الثروات والأصول، عن تحقيقها أرباحاً معدلة للسهم الواحد في الربع الأول من العام بلغت 0.94 دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 8%. ويُعزى هذا الأداء إلى النمو القوي للأصول، حيث بلغت الأصول الخاضعة للإدارة والتنظيم 422 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.

وبلغ صافي التدفقات الخارجة للشركة، باستثناء الاستثمارات الاستراتيجية، 128 مليون دولار أمريكي. أظهرت شركتا IG لإدارة الثروات و"ماكنزي للاستثمارات"، وهما شركتان تابعتان لشركة IGM Financial، نموًا كبيرًا في الأصول، حيث حققت شركة IG لإدارة الثروات زيادة بنسبة 10% في الأصول المدارة لتصل إلى 128 مليار دولار، بينما سجلت شركة ماكنزي للاستثمارات زيادة بنسبة 4.1% لتصل إلى 203.7 مليار دولار.

كما سجلت أعمال التأمين أيضًا نموًا كبيرًا، حيث حققت أفضل عمولة في الربع الأول من العام الأول منذ عام 2017.

الوجبات السريعة الرئيسية

• ارتفاع قياسي في ربحية السهم المعدلة بلغت 0.94 دولار أمريكي، بزيادة 8% على أساس سنوي.
• بلغت الأصول المدارة والمدارة 422 مليار دولار، بزيادة 21% على أساس سنوي.
• صافي التدفقات الخارجة 128 مليون دولار، باستثناء الاستثمارات الاستراتيجية الإيجابية.
• إعادة 146 مليون دولار أمريكي للمساهمين، بما في ذلك 12 مليون دولار أمريكي في إعادة شراء الأسهم.
• بلغت الأصول المدارة لدى IG Wealth Management 128 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
• بلغت الأصول المدارة لشركة ماكنزي للاستثمارات 203.7 مليار دولار، بزيادة 4.1% على أساس سنوي.
• نمو قوي في أعمال التأمين، وأفضل عمولة في الربع الأول من العام الأول منذ عام 2017.
• نمت أصول عملاء روكفلر بنسبة 27% على أساس سنوي.
• بلغت أصول Wealthsimple الخاضعة للإدارة 39 مليار دولار مع 2.4 مليون عميل.
• تخطت الأصول المدارة لدى شركة ChinaAMC 2 تريليون يوان (400 مليار دولار أمريكي)، مع صافي تدفقات داخلة بقيمة 201 مليار يوان (38 مليار دولار أمريكي).

توقعات الشركة

• التركيز على الاستثمار في الأعمال الأساسية لتحقيق النجاح والنمو على المدى الطويل.
• أكثر من 400 مليون دولار من رأس المال غير المخصص في الميزانية العمومية للاستثمارات المحتملة وإعادة شراء الأسهم.

أبرز الملامح الهبوطية

• صافي التدفقات الخارجة بقيمة 128 مليون دولار في هذا الربع.
• تذبذب في إيرادات التخطيط المالي في IG Wealth، حيث بلغت الإيرادات العادية حوالي 7 ملايين دولار.
• انخفاض طفيف في صافي تدفقات ماكنزي الصافية مقارنةً بمتوسط الصناعة.

أبرز الملامح الصعودية

• تدفقات إجمالية قوية في IG Wealth Management بقيمة 3.7 مليار دولار.
• صافي التدفقات الداخلة في IG Wealth Management بقيمة 223 مليون دولار.
• عوائد استثمارية قوية للعملاء، حيث بلغت عوائد الاستثمار في شركة ماكنزي 5.5% للربع.
• أعلنت كل من روكفلر وويلثسيمبل عن نمو قوي في أصول العملاء.

الأخطاء

• أداء أضعف على المدى القريب من بعض المحلات في ماكنزي.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• مناقشة حول الزخم ومكاسب الحصة السوقية في شركة ChinaAMC، والتي تُعزى إلى زيادة صافي التدفقات في صناديق الدخل الثابت وصناديق الاستثمار المتداولة.
• النمو الكبير الذي حققته شركة Wealthsimple في الأصول الخاضعة للإدارة، مدفوعًا بزيادة نشاط التداول، متجاوزةً بذلك المنافسين في قطاع الاستثمار الكندي الموجه ذاتيًا.
• التدابير التي اتخذتها روكفلر لحماية أصولها في حالة مغادرة المستشارين.
• حماية وعقود طويلة الأجل للمستشارين الجدد في الشركة.

باختصار، تعكس نتائج الربع الأول لشركة IGM Financial أداءً ماليًا قويًا ومسار نمو قوي، مدعومًا بنمو قوي للأصول والاستثمارات الاستراتيجية. ولا تزال الشركة ملتزمة بالاستثمار في أعمالها الأساسية، وإعادة رأس المال إلى المساهمين، والحفاظ على حضور قوي في السوق عبر مختلف الشركات التابعة لها. على الرغم من بعض التحديات، تبدو النظرة العامة لشركة IGM Financial إيجابية، مع إمكانية استمرار النجاح في قطاع إدارة الثروات والأصول.

InvestingPro Insights

لقد أظهرت شركة IGM Financial Inc. (IGM) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول، وتساهم بيانات InvestingPro ونصائحها في إثراء فهم الوضع الحالي للشركة في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 9.09، تقدم الشركة نفسها على أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بمتوسط الصناعة. نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أعلى قليلاً عند 9.18، مما يعكس التعديلات الأخيرة في السوق.

أحد الجوانب المهمة للمستثمرين هو موثوقية أرباح الشركة وجاذبيتها. وفقًا لموقع InvestingPro Tips، لم تدفع IGM Financial أرباحًا كبيرة للمساهمين فحسب، بل حافظت أيضًا على هذه المدفوعات لمدة 39 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب. هذا الاتساق جذاب بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة اعتبارًا من أحدث البيانات يبلغ 6.32%، وهي نسبة كبيرة جدًا، خاصة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

كما يسلط InvestingPro الضوء أيضًا على أن الأصول السائلة لشركة IGM Financial تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة صحي. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمرونة الشركة التشغيلية ومرونتها في إدارة تقلبات السوق قصيرة الأجل أو الانكماش الاقتصادي.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية لشركة IGM Financial، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/IGIFF. توفر هذه النصائح تحليلاً أعمق ويمكن أن تكون ذات قيمة خاصة للمستثمرين الذين يفكرون في IGM Financial كجزء من محفظتهم الاستثمارية. كعرض حصري، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح المزيد من المعلومات والتحليلات المالية القيمة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.