أعلنت شركة AES كوربوريشن (AES) عن تحقيقها نتائج قوية في الربع الأول من عام 2024 خلال مكالمة الأرباح، متماشيةً بذلك مع توقعات السوق ومؤكدةً على توجيهاتها المالية حتى عام 2027. أعلنت شركة الطاقة عن عقد مهم مدته 15 عامًا مع شركة Amazon للمرحلة الثانية من مشروع بيلفيلد، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مبادرة للطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين في الولايات المتحدة، حيث سيوفر 2 جيجاوات من الطاقة.
تستفيد شركة AES، وهي لاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة، من الطلب المتزايد على الطاقة المدفوع بنمو مراكز البيانات والتصنيع في الخارج وكهربة التنقل. تهدف AES إلى إضافة 3.6 جيجاوات من الطاقة الجديدة في العام الحالي من خلال 66 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة، وتخطط لاستثمار 2.6 مليار دولار في النمو الجديد، مع إعادة 500 مليون دولار للمساهمين.
تحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي منخفض المخاطر، حيث إن غالبية ديونها غير قابلة للرجوع ومعدلات الفائدة الثابتة أو التحوط.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة AES عن أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مع احتساب الضرائب بقيمة 863 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 635 مليون دولار، وربحية السهم المعدلة بقيمة 0.50 دولار.
- أعادت الشركة التأكيد على توجيهاتها لعام 2024، مع التركيز على النمو القوي في مجال الطاقة المتجددة والمرافق.
- ويؤكد عقد مدته 15 عامًا مع أمازون لتوليد 2 جيجاوات من الطاقة على التزام AES بالطاقة المتجددة.
- لدى AES خط إنتاج قوي يبلغ 66 جيجاوات لمشاريع الطاقة المتجددة وتخطط لإضافة 3.6 جيجاوات من الطاقة في عام 2024.
- تتضمن خطة الشركة لتخصيص رأس المال 2.6 مليار دولار في استثمارات النمو الجديدة وإعادة 500 مليون دولار للمساهمين.
- يتسم هيكل رأس مال AES بانخفاض المخاطر، حيث إن 82% من ديون الشركة لا تحتاج إلى حق الرجوع و90% من الديون طويلة الأجل ذات سعر فائدة ثابت أو محوطة.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة AES استمرار النمو في مجال الطاقة المتجددة والمرافق، يقابلها جزئياً التخفيف قصير الأجل من مبيعات الأصول.
- تخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 2.6 مليار دولار أمريكي في النمو الجديد، مع تخصيص 85% منها لمصادر الطاقة المتجددة والمرافق.
- تهدف AES إلى التخلص من الحاجة إلى إصدار أسهم الشركة الأم في المستقبل من خلال برنامج بيع الأصول.
أبرز الملامح الهبوطية
- أثر انخفاض توافر موارد الطاقة المتجددة في بنما والبرازيل على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- ظلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في وحدة البنية التحتية للطاقة ثابتة بسبب ارتفاع هوامش معاملات الغاز الطبيعي المسال في العام السابق وبيع أعمال الغاز والغاز الطبيعي المسال.
أبرز الملامح الصعودية
- لدى AES ما يقرب من 6 جيجاوات من العقود طويلة الأجل مع شركات التكنولوجيا وهي مزود رئيسي للطاقة لمراكز البيانات.
- لا تشعر الشركة بالقلق بشأن التعريفات المحتملة لمكافحة الإغراق، حيث قامت بتأمين المعدات اللازمة في المستقبل المنظور.
الأخطاء
- لم يتم تفصيل المقاييس المالية المحددة مثل صافي الدخل أو التدفق النقدي في الملخص المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكملت AES 6 جيجاوات من المشاريع لمراكز البيانات ولديها خط أنابيب قوي لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
- الشركة واثقة من قدرتها على استكمال مبيعات الأصول لتأمين تمويل إضافي.
- تستخدم AES تقنيات مبتكرة مثل التصنيف الديناميكي للخطوط ومعززات الشبكة لتحسين قدرة النقل.
- ويعتمد التقدم في مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك في تكساس مع شركة إير برودكتس على لوائح الخزانة النهائية.
إن التركيز الاستراتيجي لشركة AES Corporation على شركات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب هيكل رأس المال القوي والاستثمار في النمو، يضع الشركة في موقع يؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.
وبفضل الربع القوي في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة والشراكات مع الشركات الكبرى مثل Amazon وMicrosoft، تُظهر AES الثقة في أدائها المستقبلي والتزامها بالعقود طويلة الأجل مع العملاء ذوي التصنيف الاستثماري.
InvestingPro Insights
استحوذ تقرير الأرباح الأخير لشركة AES Corporation والتحركات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة على اهتمام السوق، مع التركيز على مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة وخطط تخصيص رأس المال. فيما يلي بعض الرؤى من InvestingPro التي توفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 13.26 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الشركة وقيمتها السوقية.
- نسبة السعر إلى الربحية: 23.45، مما يساعد المستثمرين على تقييم ما إذا كان سعر سهم AES يتماشى مع أرباحها.
- عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أبريل 2024: 3.7%، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين، مدعومًا بزيادة ثابتة في توزيعات الأرباح على مدار الـ 12 عامًا الماضية.
نصائح InvestingPro:
1. نجحت AES في زيادة توزيعات الأرباح على مدار 12 عامًا متتالية، مما يعكس التزامًا قويًا بعوائد المساهمين.
2. من المتوقع أن تشهد الشركة نموًا في صافي الدخل هذا العام، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين الذين يبحثون عن الربحية.
مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر دقة للمركز المالي لشركة AES وآفاقها المستقبلية. للمزيد من التحليلات الشاملة والنصائح الإضافية من InvestingPro، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/AES. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة على موقع InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول أداء AES وتوقعاتها. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.