(ENB) عن تحقيق نمو مالي قوي في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة كبيرة بنسبة 11% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على أساس سنوي. وتتضمن استراتيجية الشركة الشاملة الاستحواذ على شركة East Ohio Gas، وتصفية شركة Alliance/Aux Sable، والعديد من مشاريع النمو مثل مشروع Whistler المشترك وخط أنابيب Sparta.
وقد عزز اتفاق إنبريدج الناجح مع هيئة تنظيم الطاقة الكندية وتركيزها على قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من مكانتها في السوق. والجدير بالذكر أن الشركة حافظت على ميزانية عمومية سليمة وملتزمة بعائدات رأس المال المستدامة.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت أرباح إنبريدج المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11%، مع زيادة بنسبة 4% في العائد على السهم الواحد في الربع الأول.
- أكملت الشركة الاستحواذ على شركة إيست أوهايو للغاز وتصفية شركة Alliance/Aux Sable.
- وقد حصلت إنبريدج على معظم التمويل اللازم لعمليات الاستحواذ على مرافق الغاز في الولايات المتحدة وتخطط لتمويل ما تبقى من خلال مصادر مختلفة.
- وتركز الشركة على توسيع سعة خطوط أنابيب الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة.
- وتحافظ شركة إنبريدج على رافعة مالية مستهدفة تتراوح بين 4.5 أضعاف إلى 5 أضعاف وتخطط لإنفاق 6-7 مليارات دولار سنويًا على النمو.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة إنبريدج إغلاق صفقة الاستحواذ على يوتا في الربع الثاني وتخطط لإتمام الاستحواذ على Questar وPSNC في وقت لاحق من العام.
- وتهدف الشركة إلى التمويل الذاتي لنموها الرأسمالي الذي يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار من خلال حقوق الملكية.
- إنبريدج على استعداد لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، لا سيما من مراكز البيانات.
أبرز الملامح الهبوطية
- تواجه الشركة تأثيرات قصيرة إلى متوسطة الأجل مثل صيانة المصافي في أوروبا، وانخفاض الصادرات المكسيكية، والتأثيرات غير المباشرة من بدء تشغيل TMX.
- تشعر شركة إنبريدج بخيبة أمل بسبب تعليق مشروع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه التابع لشركة Capital Power.
أبرز الملامح الصعودية
- ترى إنبريدج فرصًا في سوق تصدير النفط الخام القوي في ساحل الخليج الأمريكي.
- الشركة متفائلة بشأن الطلب المتزايد على الغاز المرتبط بمراكز البيانات.
- إنبريدج تناقش إنبريدج مع شركات الشحن التوسعات الخاصة بالقدرة الاستيعابية الثقيلة من ألبرتا.
المفقودات
- من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت شركة إنبريدج ستحقق أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أكثر من المتوقع هذا العام.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أوضح المسؤولون التنفيذيون في إنبريدج استراتيجيتهم التمويلية للاستحواذ على شركة LDC والتزامهم بالحفاظ على نسبة رافعة مالية تتراوح بين 4.5x إلى 5x.
- سلطت الشركة الضوء على أهمية توليد التدفق النقدي في اتخاذ قرارات توزيع الأرباح.
- ناقشت إنبريدج خط أنابيب جراي أوك ومشروع فينيسيا، وكلاهما من المقرر أن يعزز البنية التحتية للشركة.
وساهمت التحركات الاستراتيجية التي اتخذتها إنبريدج في الربع الأول من عام 2024 في وضع الشركة في وضع الشركة في موقع يؤهلها لمواصلة النمو والاستقرار. ومن المقرر أن تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ ومشاريع النمو قيد التنفيذ. وتواصل إنبريدج تركيزها على تقديم القيمة لعملائها ومستثمريها مع الحفاظ على التزامها بالمسؤولية البيئية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة إنبريدج (ENB) بداية قوية حتى عام 2024، وتسلط أحدث المقاييس من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. تؤكد القيمة السوقية المُعدلة البالغة 80.13 مليار دولار أمريكي على الحضور الكبير للشركة في قطاع الطاقة. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 18.15، مع تعديل طفيف إلى 17.86 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تقييم معقول بالنسبة لأرباحها.
تكشف نصائح InvestingPro أن شركة Enbridge لديها تاريخ في تقديم قيمة لمساهميها، ولا سيما زيادة توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية والحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 52 عامًا متتالية. هذا الاتساق مهم بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات دخل مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة اعتبارًا من أوائل عام 2024 يبلغ 7.16%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن العائد.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم Enbridge يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 96.69% من هذه الذروة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية. كما أظهر سهم الشركة أيضًا تقلبًا منخفضًا في الأسعار، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محافظهم الاستثمارية.
لمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro، بما في ذلك مراجعات الأرباح من قبل المحللين وأداء الشركة في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك، يمكن للمستثمرين زيارة https://www.investing.com/pro/ENB. وعلاوة على ذلك، يمكن للأطراف المهتمة استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى ثروة من الرؤى والبيانات لإبلاغ قرارات الاستثمار. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر رؤى أعمق حول البيانات المالية وأداء السوق لشركة Enbridge.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.