من راشنا أوبال
أبوظبي (رويترز) - ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت أن أبوظبي أصدرت يوم الثلاثاء سندات بقيمة خمسة مليارات دولار على ثلاث شرائح مع عودة الإمارة إلى سوق الدين بعد غياب لثلاث سنوات.
وأوضحت خدمة آي.إف.آر أن أبوظبي باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار بسعر 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار عند 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة ثالثة لأجل 30 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
ووفقا لعرض تقديمي مقدم لمستثمر اطلعت عليه رويترز فإن أبوظبي، التي تملك أكثر من 90 بالمئة من احتياطيات النفط في الإمارات، جمعت 37.8 مليار دولار في إصدار سندات ممتازة في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 و6.8 مليار دولار قروض من بنوك محلية.
وبلغ الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 15.7 بالمئة حتى نهاية 2023.
وقال جاستن ألكسندر، المدير في خليج إيكونوميكس، إن أحدث بيع للدين من غير المرجح أن يعكس حاجة إلى التمويل المحلي نظرا لوضع أبوظبي المالي القوي، على الرغم من أن سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تستحق في سبتمبر أيلول.
وأضاف ألكسندر، وهو أيضا محلل للشرق الأوسط في جلوبال سورس بارتنرز، "من المرجح أكثر أن يكون الأمر متعلقا بالبقاء على اتصال بسوق السندات بعد غياب ثلاثة أعوام". وتابع أن هذا قد يوفر أيضا تمويلا غير مباشر للاستثمارات الخارجية لصناديق الثروة السيادية الخاصة بالإمارة مثل شركة القابضة (إيه.دي.كيو).
وأظهر العرض التقديمي للمستثمرين أن الكيانات المرتبطة بالحكومة جمعت 113 مليار دولار في عمليات اقتراض حتى نهاية العام الماضي.
وكان آخر طرح لأبوظبي في أسواق الدين إصدار سندات لأجل سبعة أعوام في مايو أيار 2021 بقيمة ملياري دولار، أعقبه جمع ثلاثة مليارات أخرى في إصدار من شريحتين في سبتمبر أيلول.
ومثل غيرها من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، تكثف الإمارات جهودها لتنويع القطاعات غير النفطية مثل السياحة واللوجيستيات والصناعات التحويلية والصناعة، في إطار استراتيجية لتأمين نمو اقتصادي مستقبلي.
ويتولى كل من بنك أبوظبي التجاري وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان سيكيورتيز ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.
وصنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبوظبي عند "Aa2" في حين صنفتها كل من ستاندرد اند بورز وفيتش عند "AA".
(شارك في التغطية يوسف سابا وفيديريكو ماتشيوني من دبي ومحمد إدريس من بنجالورو - إعداد مروة سلام وعبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)