أعلنت شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT)، وهي شركة رائدة في مجال ضمان الخدمات والأمن وتحليلات الأعمال، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2024 بأكملها. على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات الإجمالية، إلا أن الشركة شهدت نموًا كبيرًا في قطاع الأمن السيبراني.
بلغت إيرادات الربع الرابع حوالي 203 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 2% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 45% لتصل إلى 0.55 دولار أمريكي. وشهدت إيرادات العام بأكمله انخفاضاً بنسبة 9% لتصل إلى حوالي 830 مليون دولار.
تتوقع NetScout استمرار التحديات في قطاع مزودي الخدمات، لكنها لا تزال متفائلة بشأن آفاق قطاع الأمن السيبراني، خاصة مع تركيز الشركة الاستراتيجي على تعزيز دفاعات الأمن السيبراني.
النتائج الرئيسية
- انخفضت عائدات NetScout في الربع الرابع بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 203 مليون دولار أمريكي، مع انخفاض السنة المالية بأكملها بنسبة 9% لتصل إلى 830 مليون دولار أمريكي.
- ارتفعت الأرباح المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم الواحد للربع الرابع بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 0.55 دولار أمريكي.
- نمت إيرادات الشركة في مجال الأمن السيبراني، في حين واجهت عروض ضمان الخدمات رياحاً معاكسة بسبب تقييد إنفاق العملاء.
- حصلت NetScout على صفقة مهمة مع مزود خدمة آسيوي من المستوى الأول تتعلق برؤية شبكة الجيل الخامس.
- يهدف التحالف التكنولوجي مع شركة Palo Alto Networks إلى الحماية من الهجمات الإلكترونية في مجال شبكات الجيل الخامس الخاصة.
- من المتوقع أن تتراوح الإيرادات للسنة المالية 2025 بين 800 مليون دولار و830 مليون دولار، مع أرباح مخففة للسهم الواحد غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 2.10 إلى 2.30 دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع NetScout استمرار التحديات في قطاع مزودي الخدمات للسنة المالية 2025.
- وتشعر الشركة بالتشجيع من الزخم في عروض الأمن السيبراني وتتوقع استمرار النمو في هذا المجال.
- تخطط لتحقيق الاستقرار والنمو في ضمان الخدمة بالإضافة إلى أعمال الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات حساب المشتري.
النقاط البارزة الهبوطية
- أثرت القيود المفروضة على إنفاق العملاء على عروض ضمان الخدمات.
- شهد كل من إجمالي الإيرادات وإيرادات المنتجات انخفاضًا بنسبة 2% في الربع الرابع، مع انخفاض إيرادات الخدمات بنسبة 2.4%.
أبرز الملامح الصعودية
- النمو في الأمن السيبراني، وتحديدًا في مجالات DDoS، وDDoS التكيفي، وسوق NDR.
- تأثير إيجابي من العقود التي تدعم عمليات نشر شبكات الجيل الخامس 5G وترقيتها وتوسيع السعة.
- الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب النزاعات الجيوسياسية والأحداث مثل الألعاب الأولمبية والانتخابات.
الأخطاء
- على الرغم من النمو الإجمالي في مجال الأمن السيبراني، فقد انخفضت إيرادات الشركة مقارنة بالعام السابق.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي أنيل سينغال خطط النمو في قطاعي ضمان الخدمات والأمن السيبراني.
- وسلط سينغال الضوء على توسع الشركة في مجال DDoS التكيفي ومنتج Omnis للأمن السيبراني.
- هناك اهتمام ملحوظ بالخدمات الجديدة مثل الوصول اللاسلكي الثابت، على الرغم من قيود الميزانية.
- يمثل سوق AIOps فرصة للشركة، مع وجود اتصالات وتكنولوجيا قائمة.
- أقر سينغال بزيادة هجمات حجب الخدمة الموزعة والهجمات الإلكترونية، مع التركيز على تكييف المنتجات مع أنواع الهجمات الجديدة، بما في ذلك هجمات طبقة التطبيقات.
- الاهتمام بعروض الأمن السيبراني قوي في أوروبا والولايات المتحدة.
- تم الإقرار بتأثير النزاعات الجيوسياسية على إنفاق العملاء ولكن لم يتم تحديده كمياً.
عكست مكالمة أرباح NetScout أداءً ماليًا متباينًا، مع تراجع في إيرادات ضمان الخدمات يقابله ارتفاع واعد في مجال الأمن السيبراني. يبدو أن التحول الاستراتيجي للشركة للتركيز على الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات العالمية هو المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي.
يؤكد تعاون NetScout مع شركة Palo Alto Networks وتركيزها على العروض المبتكرة مثل دفاعات DDoS التكيفية ومنتج الأمن السيبراني Omnis على التزامها بالاستفادة من فرص السوق على الرغم من التحديات الأوسع نطاقاً في مجال مزودي الخدمات.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT) مرونة استراتيجية في التعامل مع سوق مليء بالتحديات، كما يتضح من أدائها المالي الأخير. يتماشى التزام الشركة بتعزيز دفاعات الأمن السيبراني مع النمو الملحوظ في هذا القطاع، على الرغم من الرياح المعاكسة في مجالات أخرى. فيما يلي بعض رؤى InvestingPro التي تلقي مزيدًا من الضوء على الصحة المالية الحالية لشركة NetScout وآفاقها المستقبلية.
تُشيربيانات Invest ingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة NetScout تبلغ 1.43 مليار دولار، مما يعكس الحضور الكبير للشركة في السوق. على الرغم من العام المليء بالتحديات مع انخفاض الإيرادات بنسبة 7.08% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، إلا أن الشركة تتمتع بهوامش ربح إجمالية رائعة بلغت 77.46%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من الضغوط التي تواجهها NetScout فيما يتعلق بالإيرادات، إلا أنها تحتفظ بقدرة قوية على التحكم في التكاليف وتحقيق الأرباح من مبيعاتها.
نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح للشركة سالبة حاليًا عند -12.13، مما قد يثير المخاوف بشأن الربحية. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هي 81.97، وتبلغ نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) 0.04 فقط. قد تشير نسبة PEG المنخفضة هذه إلى أن إمكانات نمو أرباح الشركة لا تنعكس بالكامل في سعر السهم الحالي، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
تكشفنصائح InvestingPro أن الإدارة تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهي علامة على الثقة في قيمة الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن الميزانية العمومية لشركة NetScout قوية، حيث تزيد السيولة النقدية عن الديون، مما يوفر المرونة المالية والاستقرار. قام المحللون بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيض توقعاتهم للفترة القادمة، مما يشير إلى تحديات محتملة على المدى القصير. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أن تعود الشركة إلى الربحية هذا العام، وهو ما قد يكون نقطة تحول بالنسبة للمستثمرين.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة NetScout وتوقعاتهم المستقبلية، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/NTCT. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية مع هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.