أعلنت ARM Holdings PLC (ARM)، الشركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات وتصميم البرمجيات، عن نتائج استثنائية للربع الرابع من العام المالي 2024، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 47% على أساس سنوي (سنوي) متجاوزةً بذلك توجيهاتها الخاصة عالية الجودة. وعزت الشركة هذا النمو إلى الاعتماد الواسع النطاق لتقنيتها v9 وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).
كشفت مكالمة الأرباح عن توقعات ARM بنمو إيراداتها بنسبة تزيد عن 20% في العام المقبل، مع توقعات بوصولها إلى مستوى إيرادات يبلغ 4 مليارات دولار. كانت أعمال الترخيص الخاصة بشركة ARM قوية بشكل خاص، مع ارتفاع كبير بسبب الطلب على الأجهزة القادرة على دعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. كما أعربت الشركة أيضاً عن توقعاتها الإيجابية بشأن حضورها في سوق مراكز البيانات، مستشهدةً بالفوز في التصميمات وزيادة الاستثمار في الرقائق القائمة على ARM المصممة خصيصاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
النتائج الرئيسية
- قفزت إيرادات ARM في الربع الرابع من العام بنسبة 47% على أساس سنوي، مدفوعة باعتماد الإصدار 9 وزيادة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
- وتتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة تزيد عن 20% في العام المقبل، مستهدفةً تحقيق 4 مليارات دولار.
- تم الإبلاغ عن نمو كبير في نشاط الترخيص، مدفوعاً بالحاجة إلى أجهزة متوافقة مع الذكاء الاصطناعي.
- وتتوقع ARM تحولاً أسرع من الإصدار V9 مقارنة بالإصدار V8، مدعوماً بنمو أعمال الهواتف والبنية التحتية المتميزة.
- شهد نمو عائدات حقوق الملكية نمواً متسلسلاً في الربع الأول من شهر ديسمبر، مدفوعاً بـ ARM الصين والتحول في شراء المستهلكين في الصين.
- ويشعر المسؤولون التنفيذيون في ARM بالتفاؤل بشأن مكانتهم في صناعة الحواسيب الشخصية ويتوقعون تحقيق مكاسب كبيرة في الحصة السوقية خلال الـ 12 إلى 36 شهراً القادمة.
- من المتوقع أن تشكل عائدات الإتاوات أكثر من 75% من إجمالي الإيرادات في السنوات القادمة، مع تعزيز تراخيص الوصول الكلي من ARM (ATA) لإمكانية التنبؤ بالإيرادات.
- ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى ARM بنسبة 45% على أساس سنوي، وتتوقع الشركة نموًا قويًا في التراخيص هذا العام على الرغم من توقع انخفاض عدد الحجوزات مقارنة بالعام السابق.
توقعات الشركة
- تتوقع ARM مواصلة مسار نموها، حيث تتوقع زيادة الإيرادات بنسبة تزيد عن 20% في العام المقبل.
- وتثق الشركة في الوصول إلى إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار، مدعومة بأعمال الترخيص القوية والتوسع في أسواق متعددة.
- ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في ARM أن تُشكل الإتاوات جزءًا كبيرًا من الإيرادات المستقبلية، مدفوعة باعتماد الإصدار 9 وترخيص ATA.
أبرز الملامح الهبوطية
- في حين أن التوقعات العامة لا تزال إيجابية، تتوقع ARM حجوزات أقل مقارنة بالعام السابق.
- قد يشهد قطاعا الشبكات وإنترنت الأشياء الصناعي بعض الضعف، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل قطاع الهواتف المحمولة ثابتاً.
النقاط البارزة الصعودية
- من المتوقع أن ينتعش مزيج تراخيص ARM في النصف الثاني من السنة المالية، مدفوعاً بقدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأسواق النهائية.
- تشهد الشركة طلباً قوياً على معالجات ARM في أجهزة الذكاء الاصطناعي وويندوز وأندرويد.
- تتوقع ARM تحقيق مكاسب كبيرة في الحصة السوقية في صناعة الحواسيب الشخصية، وخاصةً لنظام التشغيل Windows على ARM.
الأخطاء
- لا توجد أخطاء محددة تم الإبلاغ عنها في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- استفسر روس سيمور من دويتشه بنك عن الجانب السحابي من أعمال البنية التحتية لشركة ARM، والذي رد عليه رينيه هاس بالإيجاب، مشيراً إلى زيادة الاستثمار في مراكز البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- ذكر جيسون تشايلد أن حقوق الملكية للهواتف الذكية ستبدأ بالشحنات في العام الميلادي 2025.
- أعرب المديرون التنفيذيون في ARM عن ثقتهم العالية في نشاط الترخيص، وعزوا ذلك إلى محدودية البدائل في السوق.
يؤكد الأداء القوي لشركة ARM في الربع الرابع من السنة المالية 2024 على استراتيجية الشركة الناجحة والطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ومع التوقعات القوية للسنة القادمة والمسار الواضح للنمو المستمر، فإن ARM في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة في سوق تصميم أشباه الموصلات والبرمجيات.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة ARM Holdings PLC (ARM) أداءً ماليًا ملحوظًا وثقة كبيرة من المستثمرين، كما يتضح من البيانات والتحليلات الأخيرة من InvestingPro. فيما يلي بعض الرؤى الرئيسية:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة ARM 109.05 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس الحضور الكبير للشركة في السوق وثقة المستثمرين.
- نسبة السعر إلى الربحية للشركة، على الرغم من ارتفاعها عند 524.16، إلا أنها تشير إلى توقعات السوق القوية لنمو الأرباح المستقبلية.
- بلغت نسبة نمو إيرادات ARM في الربع الأخير 13.81%، مما يدل على قدرة الشركة على زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية بفعالية.
نصائح InvestingPro:
- قام 18 محللاً جديراً بالملاحظة بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى إجماع إيجابي على الآفاق المالية لشركة ARM.
- وقد شهد سهم ARM ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة المتفائلة بنمو الإيرادات وقد يكون مؤشرًا على ثقة المستثمرين في أدائها المستقبلي.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة ARM وإمكاناتها الاستثمارية، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ARM. باستخدام هذه الرؤى، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكنهم الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من النصائح والبيانات القيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.